Los equipos de las pequeñas empresas están bajo presión para actuar con rapidez, a menudo desempeñando múltiples funciones y gestionando simultáneamente las conversaciones con los clientes en ventas, servicio y marketing. Ya disponen de datos sobre sus clientes, pero convertir esa información en pasos concretos a seguir como buscar contexto, navegar por las pestañas y recopilar información, requiere un tiempo del que no disponen.
Hoy en día Salesforce incorpora la inteligencia artificial (IA) directamente a Salesforce Suites, el CRM diseñado para pequeñas empresas y startups, para que los equipos en crecimiento puedan convertir el contexto y los datos de clientes en acciones concretas con mayor rapidez. Los equipos pueden comprender rápidamente qué sucede con sus clientes, realizar un seguimiento más ágil y actuar en función de la información obtenida, todo desde la misma plataforma donde ya gestionan su negocio.
Sin necesidad de configuración adicional, las pequeñas empresas pueden utilizar la IA para dejar de gestionar tareas tediosas y empezar a centrarse de inmediato en lo importante:
● Llegar a cada reunión con toda la información: obtener un resumen instantáneo y conciso del estado de cada negociación sin tener que revisar pestañas ni correos electrónicos antiguos. Con un solo clic, se muestran todos los detalles clave de un registro: actividad reciente, próximos pasos, riesgos potenciales y aquello que importa más.
● Enviar el seguimiento perfecto en segundos: usar la IA para redactar correos electrónicos personalizados con los datos de clientes y el contexto de negocio. Los equipos pueden comenzar con una plantilla o proporcionar sus propias instrucciones y obtener un borrador listo para enviar al instante, para que puedan centrarse en conversaciones importantes en lugar de empezar desde cero.
● Eliminar el trabajo tedioso: mantenga registros actualizados y cartera de clientes precisa con un Employee Agent que trabaja codo a codo con los equipos. Con un comando conversacional, puede proporcionar resúmenes instantáneos, redactar comunicaciones personalizadas y registrar actividades.
Inteligencia artificial útil, no tediosa
Las herramientas de IA son más útiles cuando comprenden el contexto del negocio: registros de clientes, conversaciones, el historial de soporte y la actividad que el equipo ya utiliza a diario. Cuando la IA carece de ese contexto, los equipos se ven obligados a recopilar información fragmentada para transformar resultados genéricos en algo realmente útil.
En el último Informe de Tendencias para Pequeñas y Medianas Empresas, el 90% de los líderes de estas empresas afirmaron que las herramientas de IA les permiten ser más eficientes. Sin embargo, el 46% se siente abrumado por la cantidad de herramientas disponibles y el 44% reconoce no tener tiempo para dominar todas. Ante las limitaciones presupuestarias, la escasa experiencia técnica y la inflexibilidad de las herramientas, las pequeñas empresas necesitan herramientas de IA fáciles de aprender, así como de uso inmediato, sin sobrecargar recursos.
Ahora, Salesforce Suites ofrece IA directamente donde reside la información del cliente, unificando ventas, servicio, marketing y Slack en una plataforma integrada. Los equipos obtienen inteligencia artificial integrada que brinda capacidades normalmente reservadas para grandes organizaciones, pero sin costos adicionales, curvas de aprendizaje ni herramientas de terceros. En lugar de obligar a los equipos a recopilar toda la información por separado, la IA interpreta lo que sucede y destaca lo más importante para que puedan avanzar con confianza.
Convertir los datos de clientes en acciones
Con la IA en Salesforce Suites, el trabajo diario se vuelve más rápido e inteligente. Los detalles del cliente, que antes requerían varios clics, aparecen con una simple orden al agente de ventas, brindándole al representante justo lo que necesita antes de la llamada. Un registro de cuenta extenso se resume al instante con un solo clic, para que un representante de servicio pueda comprender rápidamente un caso de soporte. Un correo electrónico bien pensado que recuerda interacciones previas y guía al cliente potencial a través del embudo de ventas, ahora se redacta en segundos.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que utilizan Salesforce ya están viendo los beneficios de la IA aplicada a los datos de sus clientes: Asymbl, una empresa de gestión de la fuerza laboral que coordina a personas, tecnología y agentes autónomos para lograr resultados empresariales, es un ejemplo que ha conseguido un ahorro de tiempo significativo en sus flujos de trabajo de ventas y éxito del cliente.
«Preparar una reunión solía significar rebuscar entre notas antiguas y esperar recordar dónde te habías quedado», dice Michael Clark, director de ingresos de Asymbl. «Ahora nuestro equipo abre el panel, pide contexto y ya están listos. La IA se encarga del seguimiento. Nuestro personal se centra en la conversación, no en la investigación». Han observado beneficios en varios equipos:
● Productividad en ventas: los equipos de ventas de Asymbl solían dedicar 15 minutos a navegar por pestañas para prepararse para las llamadas con clientes. Ahora, solicitan información a su Employee Agent sobre la cuenta y ven el estado de la operación de inmediato, lo que les permite dedicar más tiempo a la venta.
● Integridad de los datos: los representantes de ventas ya no pierden tiempo registrando notas. El Employee Agent puede encontrar rápidamente el registro y hacerlo por ellos. Esto mantiene los datos actualizados y confiables, eliminando puntos ciegos.
● Servicio ágil: su equipo de éxito del cliente, eficiente y ágil, gestiona su creciente negocio con rapidez. Pueden evaluar rápidamente el estado del cliente mediante el Resumen con IA dentro del registro de la cuenta. Cuando detectan un riesgo, utilizan la función Borrador con IA para enviar un correo electrónico de seguimiento rápido y personalizado, respondiendo de forma ágil y eficaz.
El poder de la IA en las suites de Salesforce
La IA de Salesforce Suites se basa en Agentforce 360, la plataforma de IA de Salesforce que conecta a las personas y datos con la IA. En las Suites, Agentforce permite que estas funciones identifiquen patrones en grandes volúmenes de datos y ejecuten tareas en los flujos de trabajo de ventas, servicio y marketing.
Con la infraestructura de Agentforce, la IA se adapta a las necesidades de la empresa, independientemente de en qué punto del proceso de implementación de Salesforce se encuentre. Tanto si deciden mantener una estructura ágil como si amplía sus operaciones (y adopta agentes más autónomos), la plataforma crece on los equipos. Cuanta más información de los clientes recopilen en un solo lugar, más útil resultará la IA, lo que genera un valor acumulativo con el tiempo, sin aumentar la carga de trabajo diario.
Agentforce garantiza que los datos de los clientes permanezcan protegidos y controlados en todas las funciones de IA de Salesforce. Estos siguen siendo de la empresa: no hay que copiarlos y pegarlos en herramientas de IA de terceros, ni preguntarse qué se está compartiendo. Los permisos, la seguridad y la confianza están integrados, por lo que los equipos pueden avanzar más rápido con confianza y tranquilidad.
Starter Suite panel de control que muestra el panel del «Employee Agent».
Inteligencia artificial diseñada para la forma en que realmente trabajan las pequeñas empresas
La IA en Salesforce Suites está diseñada para la forma en que las pequeñas empresas y las startups operan hoy en día, y para cómo quieres operar en el futuro. Al reducir las fricciones y mantener la inteligencia cerca de donde reside la información del cliente, los equipos dedican menos tiempo a la búsqueda y más tiempo a construir relaciones.
Las pequeñas empresas siempre han prosperado gracias a la creación de excelentes relaciones con sus clientes. Ahora cuentan con la IA necesaria para lograrlo, con menos herramientas, un contexto más claro y la libertad de centrarse en lo que realmente importa.
