Los pagos transfronterizos se están convirtiendo en el primer punto de fragmentación de las relaciones bancarias en América Latina y el Caribe, a medida que las pequeñas y medianas empresas (pymes) reasignan cada vez más sus flujos de pagos internacionales en busca de mayor previsibilidad, transparencia y eficiencia operativa.
Una nueva investigación de Mastercard, desarrollada junto a FXC Intelligence, muestra que los pagos transfronterizos de las Pymes representan una oportunidad significativa y creciente en la región. Se estima que los ingresos de los bancos y las empresas de pagos por atender estas transacciones ascienden a unos US$23.000 millones al año.
Al mismo tiempo, el mercado se está volviendo sumamente dinámico. En un estudio cualitativo con Pymes de México, Brasil y Colombia, 9 de cada 10 empresas afirmaron que considerarían cambiar de proveedor de pagos transfronterizos. En conjunto, indicaron que hasta el 70% de sus volúmenes de pagos podría migrar a otras opciones.
Si bien muchas Pymes mantienen sus relaciones bancarias principales para servicios locales como créditos, nómina y cobranza, los pagos internacionales se están redirigiendo corredor por corredor. Así, las instituciones financieras corren el riesgo de seguir siendo el “banco principal” solo de nombre, perdiendo participación de cartera económicamente significativa.
Hoy, las Pymes están redistribuyendo activamente sus flujos hacia proveedores que ofrecen resultados más consistentes, mayor visibilidad y menor esfuerzo operativo. Incluso cambios modestos en el comportamiento de pago pueden tener un impacto comercial gigante. Cada movimiento del 1% en estos flujos representa US$230 millones anuales en juego en la región.
A medida que crecen los volúmenes de pagos transfronterizos, también aumenta su complejidad operativa. Las Pymes de la región enfrentan una serie de cargas recurrentes que van más allá del costo. El estudio destaca las siguientes fricciones:
- Fricción operativa: un pago transfronterizo típico requiere múltiples pasos manuales y coordinación interna.
- Gestión de excepciones: aproximadamente 1 de cada 9 pagos requiere investigación, corrección o seguimiento.
- Carga de tiempo: las transacciones problemáticas pueden consumir hasta 3,5 horas del tiempo del personal.
- El “impuesto de la incertidumbre”: falta claridad sobre cuándo llegará el pago, cuánto se recibirá y qué deducciones aplicarán.
Estas cargas están influyendo directamente en la forma en que las Pymes seleccionan y utilizan a sus proveedores financieros. Las empresas ya no dependen de una sola institución. En cambio, muchas están distribuyendo pagos entre múltiples proveedores, asignando flujos según confiabilidad y probando opciones corredor por corredor.
“Los pagos transfronterizos ya no son solo una transacción. Son un momento decisivo en la relación con el cliente”, afirmó Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Productos Comerciales y Nuevos Flujos de Pagos para Mastercard América Latina y el Caribe.
“Esta investigación envía una señal clara. Cuando las Pymes no cuentan con previsibilidad y visibilidad, comienzan a reasignar sus flujos. Cuando ese cambio empieza, puede extenderse más allá de los pagos hacia la relación bancaria más amplia”, agregó el ejecutivo.
Por su parte, Daniel Webber, CEO de FXC Intelligence, señaló que “los pagos transfronterizos son el punto donde las relaciones bancarias empiezan a fragmentarse. Cuando los pagos son lentos u opacos, las empresas no esperan: mueven sus flujos hacia proveedores que les dan mayor certeza”.
Con el comercio internacional en expansión, las instituciones financieras enfrentan una presión creciente para modernizar sus capacidades. A través de Mastercard Move, las entidades y los proveedores de pagos pueden ayudar a abordar estos desafíos mejorando la visibilidad, reduciendo procesos manuales y aumentando la transparencia de las comisiones.
Al habilitar una experiencia transfronteriza más fluida, Mastercard ayuda a las instituciones a fortalecer sus relaciones, retener flujos de pago y apoyar el crecimiento de las Pymes en América Latina y el Caribe.
Alcance y metodología de la investigación
Los hallazgos presentados se basan en una investigación desarrollada por Mastercard en colaboración con FXC Intelligence. La investigación incluyó un panel cualitativo de pequeñas y medianas empresas entrevistadas en México, Brasil y Colombia para comprender los desafíos operativos, las decisiones sobre proveedores y los comportamientos relacionados con pagos transfronterizos.
Estos hallazgos se complementan con investigaciones más amplias de Mastercard y el análisis de mercado de FXC sobre tendencias de pagos transfronterizos en América Latina y a nivel global. Los aprendizajes cualitativos reflejan patrones recurrentes entre las empresas entrevistadas y tienen como objetivo indicar tendencias direccionales, no resultados estadísticamente representativos de todo el mercado.
